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中集车辆获62家机构调研:北美市场方面,我们北美冷藏半挂车与北美厢式半挂

2022-03-30 19:48:54 作者:青岛新闻网 来源:新闻资讯网

  中集车辆(301039)3月28日发布投资者关系活动记录表,gp1949.com,公司于2022年3月25日接受62家机构单位调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。

  投资者关系活动主要内容介绍:

  公司于2022年3月25日(星期五)09:00-10:15举办业绩发布会,本次发布会采用线上视频直播的方式进行。本次活动不涉及应披露的重大信息。本公司管理层首先就公司2021年经营回顾、宏观行业现状与未来战略发展进行介绍,其后与股东、投资者与分析师的互动问答内容如下:

  问:1.请问2021年国内半挂车市场份额集中的情况,22年金税四期和环保等影响下,半挂车小厂生存空间被压缩的情况,以及未来中国半挂车需求展望如何?

  答:2021年,中国社会物流总额达到335万亿,同比增长9.2%,中国快递年业务量首次超过1000亿件,物流快递量迈上新的台阶。根据中国海关统计数据,2021年中国货物贸易进出口总值突破6万亿美元,同比增长21.4%。2021年,中国公路货运量同比增长14.2%达391.4亿吨,货运周转量同比增长14.8%达6.9万亿吨公里。中国物流运输需求稳健,驱动中国半挂车市场需求。第二代半挂车国标全面实施,在国内各项“治超治限”法规全面的实施下,低端半挂车产品价格优势降低,运载效率更高、货损率更低的厢式半挂车或集装箱骨架车+厢体车型的性价比提升,行业迎来结构化的变革,不合规车型加速淘汰,国内半挂车市场份额有望提升。

  在行业变革的格局之下,本公司组建成立的灯塔先锋业务,聚焦于中国半挂车市场,通过整合中国本土各个半挂车“灯塔”工厂资源,打造LTS与LoM的运营闭环,夯实半挂车业务在内循环的强大根基,同时加快数字化升级,优化技术与产品创新。东莞“灯塔”工厂二次创业,发布“中集灯塔”品牌,推出厢式化半挂车产品。本公司中国市场集装箱骨架车销量显著增长48.5%。

  “挂车帮”公司是半挂车产品全生命周期管理服务平台,为物流客户提供半挂车分时租赁和全生命周期管理的服务。报告期内,在中国政府鼓励挂车共享租赁、甩挂运输等集约高效运输组织模式发展的背景下,“挂车帮”公司收入同比大幅增长。2021年大宗原材料价格的高位运行,中国半挂车业务毛利率有所下滑,国内半挂车小厂生存空间受到挤压。

  2022年金税四期实施进一步规范了国内半挂车企业的经营,将对小型企业的利润空间和生存空间进一步压缩,行业大环境朝着正规化方向进步。高企的原材料价格在成本端对半挂车企业的经营带来较大的压力,造成了“短期利空企业利润,长期利好行业集中度”的局面。据专用车分会统计,2021年实现销售的企业约为900多家,一半以上企业的产能没有得到有效利用,行业总体产能利用率预计不足60%。本公司依靠“高端制造体系”及“灯塔”工厂的绿色制造优势,全年综合产能利用率维持较高的水平,巩固了在国内市场的领先优势。

  中集车辆积极践行响应“双碳”战略目标,致力于打造绿色环保生产体系,旗下4家子公司获得国家级“绿色工厂”称号,2家子公司获得省级“绿色工厂”称号,1家子公司获国家级“绿色供应链示范企业”称号。我们坚信,践行低碳、绿色制造,打造以“灯塔”工厂为代表的高端制造体系,是本公司在行业中可持续发展、持续保持领先地位的重要战略举措。

  展望未来,在国内大循环经济中,中国半挂车业务的发展确定性提升。随着新国标的生效与执行趋严,中国半挂车的五大核心车型正在经历全面的转型,升级换代机会明显。

  叠加“双碳”战略的实施,中国半挂车制造业将会持续出现先进产能淘汰落后产能的供给侧改革,行业集中度进一步提升。此外,中国的挂车租赁处于起步阶段,多式联运所推动的甩挂模式及挂车租赁行业发展,将会对标准化高质量挂车产生更大的增量需求。在国家大力推进综合交通运输体系一体化、数字化、绿色化发展的当下,中国半挂车将深度融入内外双循环发展模式,朝智能化和绿色化转型,向甩挂与多式联运方向迈进。

  问:2.请问2021下半年国六切换后,重卡需求降低,车型单价表现弱,国六或者新能源的产品高端但卖不出高价格,请问专用车上装未来在需求、市占率、ASP、收入以及毛利率会有什么样变化?

  答:2021年7月1日,国六排放标准的实施造成市场提前购买的现象,2021上半年行业同质化竞争加剧,下半年市场需求被透支,国内市场专用车全年销量与毛利率受到影响。根据中国汽车工业协会发布的数据,中国重卡于2021上半年销量达104.5万辆,同比上升27.9%,2021年销量为139.5万辆,同比下降13.8%,本公司旗下中国专用车上装产品的销量同中国重卡市场趋势一致,存在下行压力。

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